Operace na finančních trzích: The Golden Money Master podvod

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 16:00

Vážní hráči na finančních trzích vědí, že pochopit, jak tyto trhy fungují, je nemožné bez pochopení toho, co se děje a co se může dít se zlatem.

Zlato je osou světového finančního systému

Osou světových finančních trhů je zlato. A kolem této osy se točí různé cenné papíry (akcie, vládní a podnikové dluhopisy, tisíce derivátů) v objemech měřených v desítkách a stovkách bilionů dolarů. Ale hráči s jakýmkoli papírovým finančním nástrojem kontrolují svá rozhodnutí a kroky vůči státu a očekávaným vyhlídkám trhu se zlatem.

Centrální banky se zlatem řídí také ve svých rozhodnutích, která ovlivňují kurz vydávaných peněžních jednotek. Mezi centrálními bankami je ale jedna, která trajektorii „žlutého kovu“nejen pozoruje, ale snaží se tuto trajektorii aktivně ovlivňovat. Mluvíme o americké centrální bance – americkém Federálním rezervním systému, jehož hlavní akcionáře nazývám „vlastníky peněz“.

Zlato je nebezpečným konkurentem amerického dolaru

Na Jamajské konferenci v roce 1976 došlo k oddělení amerického dolaru od „zlaté kotvy“. Z dolaru se stal „papír“. Ale rozhodnutí jamajské konference demonetizovat zlato (tj. přeměnit ho z měnového kovu na komoditu) bylo čistě legální. A hráči na finančních trzích se neřídí právními rozhodnutími, ale cenami.

Aby měl papírový dolar status světové měny, bylo nutné, aby jeho hlavní a nevyřčený konkurent – zlato – zlevnil oproti tomu „zelenému“. Nebo alespoň nezdražovat. Proti „žlutému kovu“byla v druhé polovině 70. let zorganizována silná propagandistická kampaň. Takže Paul Volcker, prezident Federální rezervní banky v New Yorku v letech 1975-1979. (a předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému USA v letech 1979-1987) „prorokoval“, že postupem času cena zlata mírně převýší cenu železa, že prý zlato je naprosto zbytečné. kov.

Taková „proroctví“však nepomohla. Cena „žlutého kovu“se plíživě zvýšila. Podle standardu zlatého dolaru (formálně platného před jamajskou konferencí) byla oficiální cena zlata 35 USD za trojskou unci a na počátku 70. let se v důsledku dvou devalvací dolaru vyrovnala na 42,2 USD. A po jamajské konferenci cena zlata rychle překonala hranici 100 dolarů, což vážně znepokojilo architekty nového měnového a finančního systému.

Slovní zásahy proti zlatu musely být doplněny zásahy pomocí „žlutého kovu“. Ze zlatých rezerv amerického ministerstva financí a Mezinárodního měnového fondu bylo prodáno několik stovek tun zlata. To ale nezastavilo ceny za „žlutý kov“. Na začátku 80. let dosáhly hranice 800 dolarů a téměř se dostaly na 850 dolarů.

Zrození zlatého kartelu

Mezi "majiteli peněz", kteří vsadili na papírový dolar, propukla panika. Zlato se nechtělo podřídit rozhodnutím jamajského systému a před našima očima zničilo svého konkurenta – „zelenou“měnu. V hlubokém utajení byl připraven plán na záchranu papírového dolaru. Podstatou plánu je hrát proti zlatu. Bylo rozhodnuto zapojit do této hry americké ministerstvo financí a také Federální rezervní banku v New Yorku, hlavní centrální banky a také přední soukromé komerční a investiční banky, mezi nimiž měla hrát zvláštní roli americká Goldman Sachs..

Ve skutečnosti byl vytvořen tajný zlatý kartel. Musel provádět neustálé zlaté intervence na finančních trzích a nedovolil „žlutému kovu“zvednout hlavu. Jak se takové zásahy měly provádět?

Za prvé, na úkor kovového zlata z oficiálních rezerv (ve Spojených státech je to rezerva ministerstva financí, v jiných zemích - rezervy centrálních bank).

Za druhé na úkor „papírového zlata“. Jedná se o různé finanční deriváty, deriváty spojené se zlatem (futures, opce atd.).

Kartel vznikl, nejaktivnější fáze jeho činnosti připadla na devadesátá léta. Masivní zásahy členů kartelu pomocí kovu a papírového zlata měly požadovaný účinek: v prosinci 2000 cena klesla na rekordní minimum 271 dolarů. Pozice amerického dolaru ve světě přitom dosáhla svého maxima. Právě v 90. letech minulého století nastal vrchol finanční a ekonomické globalizace, za nímž se skrývala vítězná šlápnutí amerického dolaru.

První narušení činnosti zlatého kartelu

V 21. století začal zlatý kartel krachovat. Tragické události z 11. září 2001 v New Yorku tak otřásly prestiží amerického dolaru a vyvolaly nárůst cen zlata. V roce 2000 se volatilita cen zlata výrazně zvýšila s trendem k trvalému růstu ceny „žlutého kovu“.

Na konci roku 2012 bylo dosaženo rekordní ceny 1 662 $. Pak se samozřejmě potopila. Loni se průměrná roční cena zlata přiblížila hranici 1300 dolarů. Letos už to má sebevědomě „rozbité“. Hranice 1 400 USD již byla prolomena.

Odborníci očekávají, že příští rok může být cena z konce roku 2012 překonána a bude vytvořen nový historický rekord. Samozřejmě to nebude úplně absolutní rekord, protože když přepočítáme ceny zlata na začátku roku 1980 v moderních dolarech, tak ten tehdejší rekord bude držet i v příštím roce.

Ať už to bylo jakkoli, ale o stabilním dlouhodobém trendu růstu cen zlata nikdo nepochybuje. Na jedné straně je to dáno komplexem geopolitických a geoekonomických důvodů (o těch teď nebudu mluvit). Na druhou stranu je tento trend nevyhnutelný, protože globální zlatý kartel se již vyčerpal.

Vyčerpáno v doslovném smyslu: značná část zlaté rezervy, s jejíž pomocí se prováděly pravidelné zásahy, byla vyčerpána. Navíc je třeba vzít v úvahu, že dnes se oslabily spojenecké vztahy mezi Spojenými státy a řadou západních zemí. Ti posledně jmenovaní nejsou ochotni utrácet své zbývající zlaté rezervy na podporu amerického dolaru.

Washingtonská dohoda – zlatý kartel centrálních bank

Navzdory tomu, že mnou zmíněný zlatý kartel byl vysoce utajovaný, jeho část měla (a stále má) zcela legální status. Hovoříme o dohodě mezi centrálními bankami předních západních zemí, nazvané „Washingtonská dohoda“. Přesně před dvaceti lety, v roce 1999, na setkání ve Washingtonu centrální banky podepsaly dohodu o zachování minimálních cen „žlutého kovu“.

Hlavní součástí této smlouvy je stanovení limitu prodeje zlata – společné a pro každou centrální banku zvlášť. Říkají, že centrální banky by neměly překračovat tyto limity, aby nesnížily cenu zlata na úroveň soklu. Dohoda se týkala dvou desítek centrálních bank, které koncem 90. let tvořily téměř polovinu všech oficiálních zlatých rezerv ve světě. Obecný limit na pět let byl stanoven na 2000 tun, tzn. 400 tun ročně.

V roce 2004 byla smlouva prodloužena, celkový limit byl zvýšen na 2500 tun, tzn. 500 tun ročně. Další prolongace byla v roce 2009, strany se vrátily k ročnímu limitu 400 tun. V roce 2014 došlo k poslednímu pětiletému prodloužení, tentokrát však nebyly stanoveny žádné limity a kvóty pro jednotlivé centrální banky. Vyjadřovalo pouze přání projevit solidaritu v boji za udržení ceny zlata.

Nezkušení lidé, kteří se seznamují s dokumenty Washingtonské dohody o zlatě, mohou dojít k závěru, že mezi centrálními bankami byla uzavřena kartelová dohoda zaměřená na udržení minimální ceny zlata omezením prodeje drahého kovu z rezerv.

Washingtonská dohoda je ve skutečnosti názorným příkladem jazyka finančních kabalistů, kterému bychom někdy měli rozumět přesně naopak. Takže v překladu textů Washingtonské dohody do ruštiny je smyslem kartelu centrálních bank právě hrát za propad zlata. Ty obecné limity a kvóty, které jsem zmínil výše, jsou objemy zlata, které jsou centrální banky povinny prodat ze svých rezerv. A odborníci na zlato jsou si dobře vědomi skutečného významu Washingtonské dohody. V roce 1999 Washington nastavil pro své vazaly zlaté rozložení. Pak se žádný ze spojenců neodvážil utéct z plnění Washingtonových úkolů.

V období prvního období Washingtonské dohody (1999-2004) se Švýcarská národní banka (NSB) vyznamenala zejména prodejem 1,17 tisíc tun „žlutého kovu“. Dalšími největšími prodejci byly Bank of England (345 tun) a Centrální banka Nizozemska (235 tun).

V průběhu druhého volebního období (2004-2009) se vyznamenaly Bank of France (572 tun), Evropská centrální banka (271 tun) a opět NBS (380 tun).

Ve třetí fázi (2009–2014) nadšení účastníků kartelu definitivně vyschlo. Žádné velké prodeje nebyly. Centrální banky vyšly se symbolickými prodeji několika tun ročně.

Čtvrtou etapu (od roku 2014) nelze nazvat ani „pomalou“. Žádná ze stran dohody neprodala zlato. Jedinou výjimkou byla Bundesbanka. Německá centrální banka prodávala 2-4 tuny ročně (a to i za ražbu mincí). A hrůza, někteří z členů kartelu se stali čistými kupci "žlutého kovu".

Zlatý trestanec smrti

V současné době se Washingtonské dohody účastní 22 centrálních bank a její platnost vyprší 26. září tohoto roku. Nemusíte být prorokem, abyste předpověděli, že k obnovení smlouvy nedojde. Stává se extrémně nákladné hrát o propad zlata. Zlatý kartel jde proti proudu.

Loni podle MMF činily čisté nákupy zlata světovými centrálními bankami 651 tun. Členové kartelu jsou uraženi, když vidí, jak ostatní centrální banky nakupují zlato za ceny, které budou zítra nazývány „směšnými“. Smysl prodloužení dohody se ztrácí i proto, že americký prezident Trump usiluje o oslabení amerického dolaru. A zlatý kartel centrálních bank byl vytvořen na podporu „zelené“měny.

Zlatý kartel má také neviditelnou část. Jedná se o část, která zajišťuje neohlášený přesun kovového zlata ze sklepů a sejfů centrálních bank na světový trh. Takový převod je formalizován ve formě půjček zlata a leasingu zlata.

Hlavním rezervoárem zlata pro tento druh operací je zlatá rezerva amerického ministerstva financí, která, jak víte, byla uložena v trezorech Fort Knox. Podle oficiálních amerických statistik se hodnota této zásoby po mnoho let nemění, rovná se 8100 tunám. Existuje však mnoho známek toho, že trezory ve Fort Knox jsou už dávno prázdné a zlato americké státní pokladny už dávno odešlo na světový trh.

Jsme tedy svědky konce nejen kartelu centrálních bank pod názvem „Washingtonská dohoda“, ale celého zlatého kartelu – největšího podvodu „vlastníků peněz“minulého století.