Obnova významů. co jsou peníze? část 3

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 16:00

Start

V této části chci podrobně ukázat, jak dnes funguje moderní koloniální systém okrádání tzv. „rozvojových“států, vybudovaný na mezinárodním finančním systému s tzv. „rezervními“měnami. Nyní o tom mluví poměrně dost lidí, ale zatím jsem bohužel u žádného z nich neviděl vysvětlení tohoto mechanismu, které by bylo pro většinu lidí srozumitelné. A někdy se setkají i s mylnými verzemi vysvětlení, které ještě více matou lidi v chápání tohoto tématu.

Začněme tím, že se podíváme na jednoduchý model mezinárodního obchodu mezi dvěma státy. Jako příklad si vezměme například prodej ropy Ruskem do zahraničí, pokud by k němu docházelo ve spravedlivém směnném systému.

V první fázi prodáváme naši ropu určité zemi X za určitou měnu této země X. Ale uvnitř Ruska lze jako peníze použít pouze ruský rubl. Měnu země X proto centrální banka směňuje za rubly v určitém směnném kurzu. Dále tyto rubly vstupují do ruské ekonomiky ve formě platů zaměstnancům ropných společností, plateb za služby nebo zboží, které ropné společnosti obdržely od jiných organizací, a také prostřednictvím plateb daní z této částky ve formě určitých plateb. z rozpočtu (opět platy nebo platby za zboží či služby).

Ale máme nerovnováhu v ekonomice země, protože rubly vstoupily do ekonomiky, ale neexistují žádné odpovídající zboží a služby odpovídající tomuto množství peněz, protože zboží ve formě ropy šlo do země X. Pokud vše zůstane, toto tak v zemi začne inflace, tedy pokles kupní síly peněz.

Pro obnovení rovnováhy je proto bezpodmínečně nutné, aby nastala fáze 2, během níž Rusko obdrží zboží nebo služby za stejnou částku v měně země X od země X, která obdržela naši ropu.

Obchodní firmy, aby přivezly zboží ze země X do Ruska na prodej, vymění rubly, které mají (vlastní prostředky nebo vypůjčené peníze) v centrální bance za měnu země X. Poté nakoupí zboží v zemi X, přivezou je do Ruska, kde je opět prodávají za rubly, které se dříve platily za ropu prodanou do zahraničí.

Ekonomika obnovila zůstatek peněz vydaných do oběhu a zboží, které lze za ně koupit, protože zboží ze země X se objevilo ve stejném množství, jaké bylo přijato za prodej ropy. Důvody pro inflaci nejsou.

Mimochodem, všimněte si, že v tomto schématu vůbec nezáleží na tom, za jakou měnu prodávat ropu do zahraničí, za rubly nebo za měnu země X. Pokud se rozhodneme, že ropa se bude prodávat pouze za rubly, tak v tomto případě směnu měny země X za rubly nebude produkovat ruská společnost, která prodává ropu z Ruska, ale zahraniční společnost ze země X, která tuto ropu nakupuje.

Velmi důležitým bodem je také to, že měna přijatá během směny ze země X mezi první a druhou fází je neustále uchovávána v centrální bance.

Nejzajímavější je, že výše popsané schéma není nějaký abstraktní, fiktivní model. Podle velmi podobného schématu obchodoval SSSR v letech 1950 až 1964 se socialistickými zeměmi. Mezi oběma zeměmi byla uzavřena dohoda o komoditní směně, podle které byly vybrány oprávněné banky, kterým bylo uloženo vést evidenci těchto operací. Toto účtování se provádělo v tzv. „zúčtovacích rublech“, kdy při dodání některého zboží ze SSSR do dané země za určitou částku bylo zaznamenáno v „zúčtovacích rublech“na zvláštní účty v autorizovaných bankách. V případě zpětného dodání zboží z dané země do SSSR byla z tohoto účtu odepsána odpovídající částka „zúčtovacích rublů“. Jediný rozdíl oproti našemu schématu je v tom, že pro účtování byla použita speciální účetní jednotka - „clearingový rubl“, a nikoli měna jedné ze dvou zemí účastnících se směny. Po roce 1964 byl zaveden zvláštní „převoditelný rubl“pro výměnu mezi zeměmi RVHP. Národní měny byly vyměněny za clearingové nebo převoditelné rubly za oficiální pevný kurz.

Jenže dnešní systém mezinárodního obchodu přesně takhle nefunguje.

Za prvé, majitelé společností, které prodávají cokoli do zahraničí, včetně ropy, nemají smysl přivádět všechny výnosy z prodeje v cizí měně do Ruska. Mnohem snazší je část těchto výnosů okamžitě vybrat prostřednictvím offshore společností na účty v zahraničních bankách. Například s tržní hodnotou 60 USD za barel se ropa prodává z Ruska vlastní offshore společnosti za cenu, například 30 USD za barel (hodnoty se berou podmíněně, například). V souladu s tím rozdíl ve výši 30 $ za barel v zásadě nejde do Ruska, ale okamžitě zůstává v zahraničí.

Z měny, která přesto jde do Ruska, se ještě část vyplácí jako dividendy zahraničním akcionářům, což jsou dnes prakticky všechny ropné společnosti, včetně těch státních. Tato část dolarů také končí nikoli v Rusku, ale v zahraničí, to znamená, že se nalévá do ekonomik jiných států.

Centrální banka dále nevykupuje celou měnu, ale pouze její část. Zákon o devizové regulaci stanoví právo Centrální banky Ruské federace stanovit standard pro povinný prodej devizových příjmů. V různých obdobích byla stanovena od 50 % do 75 % (po krizi v roce 1998). Pak bylo období, kdy byl standard snížen na 25 % a nyní ho centrální banka obecně stanovila na 0 %, protože prosazuje politiku liberalizace devizového trhu.

Podstatou tohoto standardu bylo, že v době jeho účinnosti byli všichni účastníci devizových transakcí povinni prodat část měny stanovené standardem za pevný kurz stanovený Centrální bankou Ruské federace a mohli prodávat pouze zbytek měny na směnárně za komerční kurzy.

Ale skutečnost, že Centrální banka Ruské federace zavedla povinný prodejní standard ve výši 0 %, vůbec neznamená, že Centrální banka úplně zastavila prodej nebo nákup měny na devizovém trhu. Znamená to pouze, že centrální banka odmítla využít svého práva, které jí dává zákon, na nákup měny za kurz, který si sama stanovila. To znamená, že se ve skutečnosti proměnila v dalšího měnového spekulanta na burze, který nakupuje a prodává měnu, stejně jako všichni ostatní účastníci trhu, za kurz, který při obchodování určuje konkrétní prodejce měny.

Nejzajímavější je, že centrální banka nadále pravidelně nakupuje cizí měnu, protože je agentem Ministerstva financí Ruské federace pro devizové transakce při provádění takzvaného „rozpočtového pravidla“. Tato věc je velmi zajímavá, ale podíváme se na ni o něco později. Nyní jde hlavně o to, že Centrální banka Ruské federace nevyměňuje měnu ze svých vlastních rezerv vládě, ale nakupuje měnu jménem Ministerstva financí Ruské federace za tržní kurz na směnárně.

Současně jsou měnoví spekulanti na tuto operaci svařováni dvakrát, protože podle současných právních předpisů jsou všechny platby v Ruské federaci, včetně placení daní, prováděny v rublech. To znamená, že ropné společnosti, aby zaplatily daně z prodeje ropy, nejprve prodají dolary, které obdrží, komerčním bankám na směnárně. Poté platí daně v rublech, které jdou do rozpočtu Ruské federace, načež Ministerstvo financí Ruské federace převede část těchto peněz do centrální banky, aby opět nakoupila dolary na směnárně. To znamená, že komerční banky obdrží příslušnou provizi nejprve, když ropné společnosti vymění dolary za rubly, a poté, když centrální banka vymění rubly zpět za dolary pro ministerstvo financí.

Zajímavé také je, že od února 2017 Centrální banka Ruské federace a Ministerstvo financí utajují údaje o nákupech cizí měny na domácím trhu, což už samo o sobě napovídá.

Centrální banka Ruské federace navíc nadále pravidelně nakupuje cizí měnu na burze, aby doplnila tzv. zlaté a devizové rezervy. A tady začíná zábava. Faktem je, že většina zlatých a devizových rezerv Centrální banky Ruské federace a „rezervního fondu“a „fondu národního blahobytu“není vůbec uložena v dolarech! „Půjčky od federální vlády USA“jsou zasílané do rozpočtu USA a místo nich centrální banka a ministerstvo financí dostávají „dluhové závazky“, jejichž sazba se v současnosti pohybuje od 1,2 % do 2,8 % v závislosti na výpůjční době od 1 měsíce do 30 let. Pokud si ale myslíte, že se jedná o roční úrok jako v případě úvěrů v komerčních bankách, jste na velkém omylu. To je přesně zisk, který můžete získat nákupem tohoto dluhopisu. To znamená, že zpočátku je dluhopis prodán pod svou nominální hodnotou a na konci je splacen za specifikovanou nominální hodnotu. To znamená, že s výnosem 10letého dluhopisu 2,48 % vám bude dluhopis s nominální hodnotou 1 000 USD prodán za 975,2 USD. Pokud tedy přepočítáme přijatý příjem v ročním vyjádření, dostaneme pouze 0, 248 % ročně!

Nyní porovnejte 0,248% výnos z amerických dluhopisů se sazbami z úvěrů komerčních bank. Například nedávno mi jedna z bank naléhavě nabídla půjčku „za výhodných podmínek“na 5 let se sazbou 29,5 % ročně (pro kterou jsem byl obratem zaslán na příslušnou adresu).

Mám na mysli jen to, že ve skutečnosti jsou peníze federální vládě USA poskytovány prakticky zdarma.

Ale ve schématu mezinárodního obchodu, o kterém uvažujeme, je nejdůležitější, že částky, které jsou investovány do dluhových závazků federální vlády USA pod záminkou tvorby rezervních fondů a všemožných „rezerv“jsou ve skutečnosti staženy z ruskou ekonomiku. Za tuto částku, stejně jako ne všechny ostatní částky, které byly vybírány jako dividendy nebo přes offshore společnosti, jsme museli nakoupit obrovské množství zboží, vybavení, technologií v zahraničí. A pokud se to všechno sečte, dostaneme více než bilion dolarů, protože zlaté a devizové rezervy Centrální banky Ruské federace a částky v rezervních fondech ruské vlády dnes přesahují 500 miliard dolarů.

Toto schéma navíc zavádějí západní země nejen v Rusku, ale prakticky ve všech zemích světa, jejichž měny nejsou zahrnuty v seznamu tzv. „rezervních měn“. Dovolte mi připomenout, že dnes seznam „rezervních měn“zahrnuje americký dolar, libru šterlinků, švýcarský frank, japonský jen a euro. Ve skutečnosti se jedná o země, které smějí vybírat poplatky od jiných zemí pod rouškou „zlatých a devizových rezerv“. Rozdělení tributu mezi země přitom odpovídá podílu, který ta či ona měna zaujímá na zlatých a devizových rezervách té či oné země. To znamená, že pokud mají země tichomořsko-asijského regionu ve svých rezervách velké procento rezervy v japonských jenech, pak je to Japonsko, které z těchto zemí dostává více příjmů ve svůj prospěch. Obecně platí, že proces s použitím dolaru jako příkladu vypadá jako na následujícím diagramu.

Komerční banky poskytují americkým společnostem půjčky v dolarech na nákup zboží a služeb v koloniálních zemích. Pokud komerční banky nemají dostatek dolarů, pak Federální rezervní systém vytiskne tolik nových dolarů, kolik je třeba, protože dnes není pro vydané peníze vyžadováno žádné skutečné zajištění a americká společnost ani stát nemají nad FEDem žádnou kontrolu.

Obchodní společnosti za tyto peníze nakupují zboží a služby v koloniálních zemích, které jejich prostřednictvím vstupují na americký trh. Zatím je ale nemohou prodat, protože americká ekonomika nemá potřebné množství dolarů na jejich nákup.

Centrální banky koloniálních zemí směňují část dolarů, které přicházejí do země, a používají je k nákupu dluhových závazků federální vlády USA. Přijaté dluhové závazky tvoří samotné „devizové rezervy“a další „rezervní fondy“.

Federální vláda USA, která obdržela skutečné dolary od centrálních bank koloniálních zemí, jim nařizuje platit výdaje státního rozpočtu USA, to znamená vyplácet platy státním zaměstnancům a armádě, vyplácet různé sociální dávky, např. i na další výdaje.

Po průchodu tímto řetězcem tak skutečné dolary končí u občanů USA, kteří za tyto peníze mohou nakupovat zboží a služby od amerických společností, které byly zakoupeny v koloniálních zemích. V souladu s tím jsou americké společnosti prostřednictvím dalšího prodeje zboží a služeb schopny vrátit dříve přijaté úvěry komerčním bankám.

Samozřejmě, že ne všechny dolary, které se účastní popsaných procesů, procházejí tímto řetězcem, protože centrální banky koloniálních zemí v žádném případě nevykupují veškeré množství měny, které do země vstupuje. Toto je pouze část, která tvoří koloniální daň vybíranou prostřednictvím mezinárodního finančního systému. Dochází také k obecnému obratu peněz a zboží, který je nezbytný pro zajištění vlastního procesu těžby zdrojů nebo výroby zboží. Ale tyto částky, které jsou stahovány z ekonomik koloniálních zemí pod záminkou vytváření různých rezerv, v konečném důsledku zvyšují blahobyt občanů právě těch zemí, jejichž měna se používá jako rezerva. Pokud došlo ke spravedlivé směně, jak je znázorněno výše na úplně prvním diagramu, pak druhá strana musela vrátit zboží, zdroje nebo služby za celou částku, která byla zaplacena za zboží nebo zdroje země kolonie.

Ale výběr skutečných peněz prostřednictvím centrálních bank pod rouškou „rezerv“není jediným mechanismem pro vybírání tributu od koloniálních zemí. Existují další způsoby, na které se podíváme v příštím díle.

Pokračování